Emma Swan krijgt op haar 28ste verjaardag bezoek van Henry Mills, de jongen die zij tien jaar terug opgaf voor adoptie. Ze brengt Henry veilig terug naar Storybrooke, een klein stadje in de Amerikaanse staat Maine. Daarna is ze van plan om weer terug te keren naar huis en door te gaan met haar eenzame leventje.

Vertrekken uit Storybrooke lijkt echter niet zo gemakkelijk te zijn. Als Emma Henry’s adoptiemoeder Regina Mills ontmoet, twijfelt ze eraan of Henry wel een fijn thuis heeft. Daarnaast lijkt het erop dat Henry’s fantasie op tilt is geslagen. Hij heeft van zijn lerares Mary Margaret Blanchard een sprookjesboek gekregen en hij is ervan overtuigd dat alle verhalen in het boek echt gebeurd zijn. In het boek staat onder meer het verhaal van de Boze Koningin, die een vloek uitspreekt over het betoverd bos. De vloek brengt alle inwoners van het sprookjesland naar een land zonder magie, waar alleen de Boze Koningin een gelukkig leven kan leiden. Volgens Henry is Regina eigenlijk deze kwaadaardige koningin.

Gelukkig is er nog hoop voor de sprookjesfiguren. De tovenaar Repelsteeltje voorspelde namelijk dat de dochter van Sneeuwwitje en Prins Charming op haar 28ste verjaardag de vloek zal verbreken. Om dit te kunnen doen, moeten Sneeuwwitje en het nog ongeboren prinsesje via een magische kast aan de vloek ontsnappen. Sneeuwwitje bevalt echter te vroeg en de Boze Koningin heeft de vloek al geactiveerd. Het kindje, dat de naam Emma krijgt, moet alleen haar reis maken naar het land zonder magie, in de hoop dat zij terugkeert zodra zij 28 is.

Henry is ervan overtuigd dat zijn biologische moeder de dochter van Sneeuwwitje en Prins Charming is en dat zij dus de enige is die de inwoners van Storybrooke kan redden. Emma gelooft hier niets van. Toch kan ze niet ontkennen dat Storybrooke een vreemde plek is en haar nieuwsgierigheid dwingt haar dan ook te blijven. Henry zet alles op alles om Emma te laten geloven in haar lot, terwijl Emma probeert uit te vinden hoe ze past in Henry’s leven. Een ruzie tussen Emma en Regina blijft dan ook niet uit. Ondertussen worden via flashbacks de sprookjeslevens van de inwoners van Storybrooke getoond en wijzen steeds meer gebeurtenissen erop dat Emma daadwerkelijk de enige is die de vloek kan verbreken