Emma heeft de vloek verbroken en iedereen in Storybrooke herinnert zich weer wie hij was. Mr. Gold wordt herenigd met Belle en neemt wraak op Regina door een Wraith, een duister wezen dat zielen uitzuigt, achter haar aan te sturen. Emma en Mary Margaret proberen haar te redden door de Wraith via de hoed van Jefferson terug naar het betoverd bos te sturen. Emma valt echter zelf ook in het portaal en wordt gevolgd door haar moeder, die haar niet nogmaals in de steek wil laten.

Het blijkt dat de vloek niet het hele toverbos heeft vernietigd. Het koninkrijk van prinses Aurora en prins Phillip is intact gebleven. De Wraith gaat achter Phillip aan en zuigt zijn ziel uit en Aurora en Mulan geven Emma en Mary Margaret hier de schuld van. Later sluiten ze echter vriendschap en proberen Aurora en Mulan de twee te helpen terug te keren naar hun familie in Storybrooke. Dat wordt echter bemoeilijkt door Cora en Captain Hook, die beiden ook graag naar Storybrooke willen om verschillende redenen. In Storybrooke neemt David de leiding over en probeert hij alles om zijn vrouw en dochter terug te krijgen.

Mary Margaret en Emma vinden uiteindelijk hun weg terug naar huis, maar dat betekent nog niet dat zij veilig zijn voor Cora en Hook. Ondertussen wil Mr. Gold Storybrooke verlaten om Baelfire te vinden. Dat is echter onmogelijk, want wie de grens van Storybrooke overschrijdt, verliest zijn geheugen opnieuw. Als Gold dan eindelijk een weg vindt om Storybrooke veilig te verlaten, neemt hij Emma en Henry mee om Baelfire te vinden. Dan blijkt dat Baelfire en Gold een wel heel bijzondere connectie hebben met de familie Charming.

Als de rust in Storybrooke eindelijk lijkt terug te keren, dreigt er weer opnieuw gevaar. Het verbreken van de vloek heeft er namelijk voor gezorgd dat buitenstaanders ook naar het stadje kunnen komen. En deze buitenstaanders blijken niets dan kwaad in de zin te hebben. Zelfs Henry is niet veilig, want hij blijkt een langverwachte prooi te zijn van een onverwachte slechterik.