Alles is veranderd nu Emma aan het transformeren is naar de nieuwe Dark One. In the Enchanted Forest gaat zij op zoek naar de enige die haar kan helpen om de duisternis voor eens en voor altijd te verslaan: de machtige tovenaar Merlin. Volgens de legende is hij ergens in Camelot. Op haar reis in dit nieuwe land ontmoet Emma de prinses Merida en schieten al Emma's geliefden, onder wie haar ouders, Regina, Hook, Belle, Granny en de dwergen, haar te hulp. In Camelot worden ze met open armen ontvangen; Merlin had hun komst namelijk al lang geleden voorspeld. In Camelot werken alle helden samen om Merlin, die door magie vast zit in een boom, te bevrijden. Ondertussen probeert een demon in de vorm van Rumplestiltskin in Emma's hoofd haar te verleiden duistere magie te gebruiken en kan ze zichzelf steeds moeilijker verzetten.

Dat blijkt wel als iedereen zes weken later ineens terug is in Storybrooke. Emma heeft de duisternis in zich omarmd en is nu officieel de nieuwe Dark One. Zij is de enige die weet wat er de afgelopen weken in Camelot is gebeurd: alle anderen hebben hun geheugen verloren. En hun verdwenen herinneringen zijn misschien wel de sleutel tot het redden van Emma. Emma zelf wil overigens helemaal niet gered worden: het lijkt erop dat zij de machtigste Dark One ooit wilt worden en kan dat doen door Excalibur, het machtigste zwaard ooit, en de Dark One's Dagger te herenigen. Ondertussen ligt Mr. Gold nog altijd in coma en is het onduidelijk of de inwoners van Camelot, en met name de koning, wel te vertrouwen zijn.

In een allesbepalend gevecht tussen de Dark One en onze helden kan helaas niet iedereen overleven, maar Emma is niet klaar om deze persoon te laten gaan en samen met familie en vrienden maakt ze een levensgevaarlijke trip naar de Onderwereld om een verloren ziel terug tot leven te wekken.